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中水渔业2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-09 22:56    来源媒体:同花顺

中水渔业(000798)(000798)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年公司生产经营面临的形势非常严峻。一是受国内补贴政策调整、超低温蓝鳍金枪鱼养殖规模扩大、全球经济增长乏力等多重不利因素的影响,2019年超低温金枪鱼鱼价同比下跌12%左右;二是远洋渔业产能过剩的问题没有大的改观,远洋渔业船只、远洋捕捞渔场、市场竞争更加激烈,已有行业巨头申请破产保护的现象出现。公司超低温金枪鱼项目捕捞配额不足,无法满足作业需要;三是2019年燃油补贴收入同比减少约21%,倒逼公司必须加快调整结构、升级转型的步伐,减少对补贴收入的依赖;四是区域性国际组织管理日益严苛,企业发展空间受限,发展难度持续加大;五是公司新项目新业务尚处于培育期,还不能马上给公司提供稳定的效益乃至成为公司业务支柱;六是公司参股的华农保险公司亏损给公司效益带来压力。

2019年,公司继续坚持“捕捞为基、构筑平台、调整结构、升级转型”的战略方针,发扬开放进取、改革创新、担当奉献、敬业专业四种精神,巩固提高捕捞业,稳步发展加工贸易业,积极推进渔业服务业,生产经营保持稳定,业务结构继续优化,公司新的发展战略继续得到实施。2019年公司推动南太项目做大做强,巩固行业龙头地位,在2018年建造完成7艘现代化多功能金枪鱼延绳钓船的基础上,今年继续开工建造3艘同类型渔船,并对6艘老旧渔船进行了升级改造,加上并购丰汇公司后,公司船舶规模达到70艘;瓦图基地项目一期建设工程如期完成并已开工投产;所罗门项目平稳运营;贸易业务稳步开展,品牌建设实现新突破。

2019年,在资源和外部环境极为不利的背景下,公司加强内部管理,保障了整体指标的基本稳定。公司共捕捞各种鱼货15,928吨,同比去年20,859吨降低23.64%,实现捕捞收入43,021万元,同比去年50,172万元降低14.25%。公司在2018年将鱿鱼钓项目投资转出后,剔除鱿鱼钓产量的影响,2019年金枪鱼产量15,711吨,同比增长3.19%。2019年,公司实现营业总收入57,867万元,同比上年同期62,621万元降低7.59%;实现利润总额2,036万元,比上年同期5,421万元降低62.44%;实现归属于母公司所有者的净利润2,248万元,同比上年同期5,724万元降低60.73%。二、核心竞争力分析

1.主业经营规模效益日趋明显。作为公司捕捞主业板块的两大支柱,超低温金枪鱼延绳钓项目与低温金枪鱼延绳钓项目在产品、技术、市场、原材料等方面有许多相同和相似之处。自公司收购超低温金枪鱼项目后,超低温金枪鱼项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合,超低温金枪鱼项目不单单丰富了公司的产品结构,而且与低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益正逐步呈现,同时在遇到渔业资源下滑时抗风险能力显著提高。公司在船队规模、生产能力,专业人才储备、市场话语权等方面均处于国内领先水平,已成为国内金枪鱼延绳钓领域的引领者。

2.生产专业化、全球化。深冷金枪鱼项目成功并购后,公司金枪鱼船队作业区域进一步拓展到大西洋、印度洋,产品细分种类更为丰富,从中低价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种,拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的蓝鳍金枪鱼,成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全、最专业化的金枪鱼延绳钓捕捞船队。

3.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来,公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况,在选择好合适船型的基础上,适时投资建造和更新作业船只,一方面扩大船队规模,生产能力、技术装备水平不断提升;另一方面,逐步淘汰落后产能、降低生产成本。公司战略发展目标和经营效益得到了有效保障。

4.稀缺资源获取能力不断增强。公司作为国内为数不多的远洋渔业上市公司,拥有资本运作和市场融资的先天优势,收购深冷金枪鱼项目后,成为国内唯一一家拥有蓝鳍金枪鱼捕捞配额的公司。我们以国内农业龙头企业――中国农发集团为股东依托,在政策支持、业务发展等方面,具有独特的资源获取能力;根据集团三年发展战略规划纲要,公司将作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台,在下一步公司快速扩张、专业队伍建设、产业链延伸等方面有着新一轮的历史机遇。另外,主业三个捕捞项目均是国内最早开发的,且逐年扩大发展,有坚实的历史基础和丰富的从业经验,在渔业资源和渔场的掌握、入渔许可和经营政策、船员招聘等方面都具有先发优势。

5.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全,日趋成熟,在管理和成本控制方面具有较强的竞争优势。中西部太平洋金枪鱼项目与瓦努阿图政府开展合作,在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有专项优惠政策;在斐济、所罗门设有代表处,是目前我国在斐同业企业中唯一完全自主经营管理的企业,有利于成本费用控制,有力保障了经营效益。

6.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队,都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力,对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识,具有开拓精神,有完善、科学的规章制度和敢于拼搏的企业文化,国有企业对员工讲信用重保障的优势,有利于稳定船员队伍,为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。三、公司未来发展的展望

(一)行业目前发展情况和未来趋势

我国远洋渔业虽然起步较晚,但是发展迅速,据统计,2018年底,经农业部批准远洋渔业作业渔船2654艘,总产量225万吨,总产值262亿元人民币。我国远洋渔业产业规模进入世界前列,产业结构日趋优化,装备水平显著提高,科技支撑明显增强,管理体系日臻完善,国际合作不断深化,远洋渔业发展迈向了“转型升级,规范管理”的科学发展方向。但其仍处在远洋渔业即是远洋捕捞的传统业务中,产业机构仍相对单一,产业链环节短,科技支撑和综合开发能力等仍然偏低,主要业务集中在捕捞上,高附加值加工产品、市场开发与营销环节薄弱,生产服务支撑体系脆弱,渔船装备水平仍然偏低,行业整体发展水平仍处于初级阶段,总体发展水平与世界一流渔业企业相比还有很大的差距。

目前,我国远洋渔业进入行业调整和转型升级时期,预计今后的发展趋势为:一是发展大洋性渔业,针对尚有开发潜力的中上层鱼类、头足类、南极磷虾等品种,扩大捕捞规模;二是巩固提高过洋性渔业,通过转变合作模式、提升管理水平、渔船更新改造、项目并购等,推动过洋性渔业转型升级;三是优化产业结构,延伸产业链,发展水产品加工、贸易等;四是加强渔业生产服务支撑体系建设,大力发展国外渔业基地和海上生产平台,开展渔港码头、鱼货仓储物流、渔船修理、海上运输、补给加油等增值业务;五是进一步提升远洋渔业科技水平,重点发展捕捞技术,资源调查与探捕、渔业装备研发、水产品加工等相关的科技支撑体系。

(二)我公司主营业务展望

1.南太金枪鱼项目

由于南太地区渔业实行比较严格的区域管理,捕捞强度得到有序控制,金枪鱼资源特别是长鳍金枪鱼资源开发具有可持续性,近年来产量呈总体增长态势,资源处于比较稳定水平,产品市场需求大,经济效益平稳,已成为我国重要的远洋渔业项目。

公司在南太地区常温金枪鱼捕捞方面处于行业龙头地位,是我国在该地区最大的捕捞企业,以捕捞长鳍金枪鱼为主,总产量稳中有升,经济效益持续向好,在对外合作、获得入渔许可和规模效益经营上有比较优势和综合竞争优势。

2.超低温金枪鱼项目

近年来,世界各大洋区大目和黄鳍金枪鱼及剑鱼等经济价值较高的鱼类产量变化幅度较大,虽然产量有所增加,但其资源已处于过度捕捞状态。因此国际渔业管理组织和沿海国对热带金枪鱼、蓝鳍金枪鱼、枪鱼等多项渔业资源加强了严格管理,采取了包括配额、港口检查、渔船船位监测、建立IUU渔船名单和实施违规作业船只处罚等严格监管措施,以保障黄鳍金枪鱼和大目金枪鱼等渔业可持续发展。

我公司超低温金枪鱼项目船队是我国组建的第一支超低温金枪鱼捕捞船队,作业海域广阔,捕捞生产能力强,管理成熟,经验丰富,并严格遵守国际渔业组织管理规定,依法合规经营,持有国际渔业组织分配给中国的所有蓝鳍金枪鱼捕捞配额以及较高的大目金枪鱼捕捞配额,在业内具有较高的话语权和竞争力。

(三)未来发展战略

公司将继续紧抓国家“加快建设海洋强国”、实施“走出去”和“一带一路”的战略机遇,立足远洋渔业,聚焦大洋性渔业,深入实施“捕捞为基,构筑平台,调整结构,转型升级”的总体发展战略,不断延伸产业链条,优化产业结构,创新盈利模式,加快转型升级步伐,防范风险稳定业绩,实现从生产捕捞型到生产经营型,从资源要效益到市场要效益两个重大转变,把公司建设成为“主业特色突出、竞争优势明显、业绩稳定增长、持续健康发展”的业界知名领先企业。

(四)2020年经营计划

1.进一步巩固夯实捕捞主业基础

随着浙江丰汇船队的加入,公司的船队规模与生产船型更为丰富多样。公司在船队日常生产管理上要充分考虑到各船队特点,做到精准施策。三大船队要深入推行精细化、科学化管理,在已有基础上积极挖掘潜力。南太低温金枪鱼船队要做好统筹安排生产,进一步加强船队管理,努力提高产量和效益。超低温金枪鱼船队要最大化利用好渔场资源,开发利用新技术,提高捕捞量。丰汇金枪鱼船队要尽快实现与公司生产管理体系的融合,成为公司新的利润增长点。

2.积极调整结构,优化资产质量

南太低温金枪鱼项目要以斐济为中心,与新开辟的所罗门、瓦努阿图两个基地形成相互支撑,在扩大船队捕捞作业海域范围的同时,注意控制好新建基地的经营风险。深冷金枪鱼项目在综合考量各海域资源状况及效益的基础上,适时选派船只进入有关沿岸国专属经济区海域生产,扩大主捕鱼种的合法捕捞配额。

2019年6月间开始为深冷金枪鱼项目新建的两艘可在高纬度洋区作业的58米钓船预计于2020年建成投产;为南太低温金枪鱼项目更新建造的三艘40.6米金枪鱼钓船也将在2020年内建成,另外南太低温金枪鱼项目2020年将安排四艘老旧船只回国进行大修。上述船舶装备更新、建造工作,将大幅提高各项目船队的生产效率和安全生产水平,巩固公司在国内金枪鱼延绳钓行业的领先位势。

公司还将在控制经营风险的前提下,更好发挥产业规模优势,努力拓展水产品贸易业务,提高盈利水平。稳步开展加工贸易业务,推进品牌建设,加强产品宣传推广,扩大适销对路产品的市场营销,继续研发新产品,尽早实现效益。

3.持续推进降本增效

要持续开展“开源节流、降本增效”活动,从公司总部做起,严格控制各项成本费用。各生产经营单位要继续保持降本增效的好传统好做法,千方百计增收节支,为企业效益作出贡献。各非生产经营单位要树立费用效用意识,力争使费用花得有效果、出结果、工作有进展。

4.安全生产狠抓不放,进一步落实安全责任

公司始终把安全生产作为硬任务硬指标,常抓不懈,抓紧抓好。要进一步强化红线意识,强化安全投入和教育培训,继续狠抓安全生产“双基”工作,深入开展隐患排查治理、重点行业领域安全专项整治工作,进一步强化重大危险源管理,继续开展企业标准化建设,完善应急救援体系,确保实现“三个不发生”目标,保持公司安全生产形势的总体稳定。

(五)可能遇到的风险

1.渔业资源波动风险

该风险是我公司捕捞主业面临的最大风险,渔业资源通常会有上下波动的情况发生,而且有时上下波动幅度较大,资源下降幅度越大,对公司的效益影响就越大。从行业内生产数据推测,超低温金枪鱼资源2020年将保持相对稳定。南太低温金枪鱼资源在2017年达到历史最好水平后,2018年、2019年连续出现资源下降的情况,2020年也不容乐观。同时由于行业竞争加剧,投入渔场的渔船总量过度,资源被摊薄,单船生产水平存在下降的可能。

2.入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险

近年来,国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格,在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下,中国远洋渔业船队的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言,直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额可能会受到削减。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢,为快速增加国家财政收入,对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势,不仅大幅提高了捕捞准证费用,还新增了鱼货转口税及其他政府收费,同时在移民政策上持续收紧,导致项目陆上管理人员工作证办理难度加大。

3.销售价格变动风险

受世界经济增长乏力和国内经济增速放缓的影响,深冷金枪鱼产能相对过剩,2019年主要消费国日本需求低迷,库存大量积压,市场价格急剧下滑。2020年日本市场也受到新冠疫情影响,预计市场难改前两年的颓势;低温金枪鱼市场由于供应量减少,2019年市场销售价格总体有所上升,但上升幅度是否能一直长期维持无法确定。

4.人力资源风险

我国远洋渔业从上个世纪80―90年代起步已经过去三十年余年,技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本退休。随着近来国内收入和生活水平的不断提高,远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降,且流动性明显加大,就职稳定性差,尤其是近几年来,投产渔船数量的增加,船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去,对公司的生产经营带来一定影响。

(六)拟采取的措施

1.继续加大科技投入,利用远洋渔业领域国际先进科研成果,探索科学作业、提高船队捕捞产量、减少人工成本的新方法。

2.延展产业链条,缓和资源波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上,继续扩大公司水产品自营贸易规模,不断完善产业链条,丰富业务结构,扩大水产品加工业的营业收入比重,向高附加值行业靠拢,以应对渔业资源下降的风险。

3.注重品牌建设,提高效益较好的加工产品的生产水平,通过改变产品结构适应市场结构变化,同时继续维护和加大国内市场开发,在巩固传统市场的基础上,积极开拓新市场,进一步加大终端市场营销力度,加强市场调研,力求做到精准销售;

4.改革船员聘用机制,加大生产经营科学考核力度,激励与约束并行,激发一线生产活力,吸引优秀职务船员,加大国际船员聘用数量,降低劳务成本;进行企业内部薪酬制度改革,鼓励优秀管理人才向一线流动。

(七)2019年主要经营计划完成情况

1.捕捞主业生产保持总体稳定

斐济低温金枪鱼船队面对渔业资源进入“小年”后的不利局面,一方面统筹安排生产,加强船队日常管理,确保生产没有出现大的波动,另一方面努力从内部挖掘潜力,降本增效,淘汰落后产能,紧密跟踪国际市场行情,促使鱼货收购商大幅提高项目主打产品长鳍金枪鱼的收购价格,保持了项目利润的总体稳定,对公司2019年利润形成有力支撑。

超低温金枪鱼船队创新生产管理理念,在利用好各大洋公海资源的基础上,尝试进入索马里等沿岸国专属经济区海域作业,进一步拓展了渔场资源;同时进一步加强和规范项目管理,通过严格落实各项有利于增加产量和提高质量的制度措施和奖惩办法,项目年度产量同比去年稳中有升。

2019年12月底顺利完成对浙江丰汇渔业有限公司的收购,收购标的中包括6艘金枪鱼钓船和1艘鱿鱼钓船。丰汇公司所属金枪鱼钓船单船造价较高,设计理念先进,续航、舱容和冷冻能力均较强,适合大洋性捕捞作业生产,且能利用深冷鱼舱贮存部分经济价值较高的金枪鱼品种,提高船只整体经济效益。丰汇公司船队的并购进一步丰富了公司金枪鱼延绳钓船队的船型组成。公司根据不同洋区、不同渔场作业特点安排生产的选择能力得到提升。

2.船舶更新改造取得实质性进展。南太低温金枪鱼项目回国大修改造的六条低温金枪鱼延绳钓船顺利完工并已返回斐济投入生产。大修后这些船只的技术设备水平得到较大提高,均达到欧盟认证标准,鱼货达到了出口欧洲的质量标准。

3.水产品贸易、加工等业务得到进一步巩固。自营贸易收入占公司总收入的比重达到24.87%,比2018年增加20.94%,公司主营业务结构更趋合理。在市场充分调研的基础上,公司结合自身在金枪鱼产品方面的优势适时推出“中渔鲜境”水产加工品牌及系列产品,投放市场后已取得一定的认知度。

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